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“一帶一路”帶來的閥門機會
點擊次數:2340      更新時間:2015-04-21

                           “一帶一路"帶來的閥門機會

                         上海申弘閥門有限公司

     暢談“一帶一路"大戰略——閥門工程機械思路始于對的思考,因為看起來挺便宜,當這也只能是相對而言,一路看下來還不是那么美好,如果要給評價,則算是比較中性。還是開始寫文章吧。其一,為理清一帶一路的思路;上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥,氣動截止閥,電動蝶閥,氣動蝶閥,電動球閥,氣動球閥,電動閘閥,氣動閘閥,電動調節閥,氣動調節閥,減壓閥水力控制閥真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。這幾天的報導,相信不少朋友都看到中國游客春節期節在日本、韓國等地方掃了不少貨。這相當于,中國的降息、降準沒有刺激到國內消費,反而刺激了其它國家的經濟消費,這著實不是一件好事。然而,大家仔細想想,為啥中國人就要去海外購物,有兩點zui直白的理由,其一是人民幣化,國外東西便宜;其二是國外制造商品質量有保證。有些人想不通,為啥買個馬桶還要去日本買?其中的理由就是上面兩點。那么,再想深入一點,中國不能生產這樣的馬桶嗎?肯定的回答,可以;但是,價格貴。價格貴背后折射著什么原因。我認為折射的便是實體經濟不發達。


怎么說呢?如果硬要把中國改革開放發展至今發兩個階段,那么我想2003年則是一個拐點。在2003年中央提出了房地產成為國民經濟支柱之后,大家則可以看到中國的投資占GDP的比重就不斷攀升,突破了世界有史以來各個國家的比重。(大家有興趣的去國家統計局找下數據理一理)2003年之后,大量的制造業企業想方設法進入地產行業,投入大量資金撈一把,從而造成了爾后十多年的實業經濟不振的主因。事實上,在日本城鎮化進程的下半階段,日本國內的實體經濟企業同樣盲目于投資房地產,曾經也導致實體經濟不振。但是,他們在經濟了80年代末房地產崩盤后,緩過勁來,開始發展實體經濟,至今也有20多年了,實體經濟也得到了長足的發展。這樣就鞏固了日本本田,日立,松下等環球企業。
我們想一想,歐美發達國家城鎮化用了100~200年時間,日本則從二戰后到90年代,大概用了60年,中國用了大致30年,就達到了前面國家的相等水平。關于這一點,我想比喻的是,中國是一只打了激素的速成雞,而其它國家都是正常養殖的雞。打了激素,長成的雞,多少有點讓人畏懼。其中關鍵一點是大家都擔心他畸形。畸形在哪里?我想在于在過短時期積聚的爆破。人家用百年,中國用了30年,常說我們是土地的城鎮化,有了城之后才有了人。而在美國,則是先有了人,再有了城;等到人過多,則規劃新城進行開發。這就是zui根本的城鎮化進程的差異。在短時間的大力投資建設,導致了中國的投資比重過高。當然,這是由于咱們借鑒來,充分利用 國外新的的技術的發展國內的自身發展。沒有對與錯,因為咱們還有時間對過快發展進行調整,繼續揚帆起航。
那么問題來了,中國還有多少時間呢。在剛剛公布的2014年全國城鎮化率已經超過54%了,從全國一盤棋講,那么這個數值并不是特別高。而如果將全國切成蛋糕仔細劃分,則東部沿海的城鎮化率基本上都超過70%。如果綜合經濟面,人均基本收入,人均GDP等來看,中國與日本70~75年的時期相比驚人的相似,而日本房地產崩盤在于80年代末。如果這樣看,日本在此階段到經濟崩盤的時間有15年左右。按照中國的速度折算,則中國完成zui后城鎮化進程的階段還有10年左右的時間。這也就是從前兩年開始,房地產行業喊出房地產還有“白銀"十年的原因。隨后在這兩年,國家也提出了“新型城鎮化",核心是人,在2020年人有1億人進城等*戰略。這也就意味著,中國的經濟結構調整需要在2020年前后有初步效果,在2025年能有顯著效果。這樣才能保證中國不掉入中等收入陷阱。那么,前面提到的中國城鎮化現在超過54%,有啥意義。有這樣的先例,大致是這樣美國在60年代的時候,全國城鎮化率約為60%,而占大部分國土的南方地區,城鎮化率低下,于是美國發起了南部地區開發大戰略,爾而美國城鎮化進程繼續加快,一舉超過70%。那么,拿中國的大西部與美國的南部地區相比對,則有可比性。美國經濟的發展的順序是東部地區、五大湖地區、西部地區zui后才到南方地區。中國則是東部,中部、西部地區。所謂發展有先后,區域致富后再由國家頂層分配資源,保障中西部地區的發展是可以明白的。那么問題來了?為啥國家提出了一帶一路?改革開放以來,中國對外貿易多數為沿海一帶城市。而現在來了“一帶一路"戰略。分別是指“絲綢之路經濟帶"和“21世紀海上絲綢之路"。起初,我很好奇,為啥這次大戰略在大西部劃了一條路去到西亞、中亞、歐洲地區。后來仔細一想,主要有兩點,其一,爭取機會加大西部地區“鐵公基"投資建設的發展;為什么說爭取,大家都知道中國老齡化在慢慢的蔓延,人口拐點已經確立。大家慢慢的發現,現在開苦力,干民工的活基本上都是超過50年的人了,40歲的占比明顯減少,更不可能是30歲的了。另外,現在隨著高等教育的普遍擴招,路上隨便一抓就一個大學生。大學生都想干辦公室的活,腦力勞動勝于體力勞動。結合發達國家的情況,在干底層工作,如建筑、理發等行業的人都異常稀缺,工資也特別高。綜合上面幾點,近些年也正是中國加大城市發展,加大基礎建設的zui后時機。過了這個點,真的就沒這個店了。其二,則是盡可能大范圍將中國的產能釋放到國外去,特別是中亞這些落后地區。基于這點,外界也說,這屬于中國版的“馬歇爾計劃"。行不行,就要看幕后老板是誰了。是整個國家,zui大的銷售拓展是克強總理,背后的財團是國務院。基于這一點,加上中國越發的化路子,沒有理由不起來。
競然克強總理做了zui大的“銷售代表",中國所謂的制造,說來說去好像也只有高鐵。所在在上,每次推就*高鐵。諸如像用高鐵換泰國的香米這樣的舉措。其實,真實的情況也是高鐵的技術在上*,,拿得出臺面講故事。那么,我們關于一帶一路的投資機會究竟在哪里?
沒想到前言寫了這么多內容,開始聊聊一帶一路的內容。
2013年9月和10月,分別提出建設絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的戰略構想,強調相關各國要打造互利共贏的“利益共同體"和共同發展繁榮的“命運共同體"。
中國經濟現狀:經過三十年的粗放型經濟高速增長,中國工業存在產能過剩的問題。中國要實現產能過剩的轉型,則需要將繼續出口。這里再補充一下拉動中國經濟三駕馬車的現狀,其一,消費,短期內起不來;其二,出口,中國制造業成本優勢已失,人民幣升值,無戲;其三,投資,投資比重過大,東部地區投資已過剩,那么只剩下中西部地區。這也是投資中西部地區,完善“鐵公基"后向中亞輸送資源。
國外歷史借鑒:歷史是相似的,是有經驗可以借鑒的。美國和日本都曾經經歷了本國工業化完成,經濟增長乏力的階段,并且都通過對外投資和出口的擴大實現了裝備制造業的二次革命。“一帶一路"戰略非常有希望將中國制造業過剩的產業輸出到新興國家去,但同時也面臨著強國的應對,此時,中國是發起挑戰者。
馬歇爾計劃(美國):主要內容是二戰后美國通過對歐洲的資金援助以及基建投資,來促進歐洲的經濟復興。馬歇爾計劃實施的背景是二戰結束后,美國經濟下行,經濟增速放緩。但在馬歇爾計劃實施以后,美國工業產量和制造業產量出現反彈。在馬歇爾計劃實施期間,其增長率一度接近20%,并拉動整體經濟增速開始回升。雖然計劃結束后兵工業生產產量和制造業產出量的增長率再次下滑,但是馬歇爾計劃的實施在一定程度上延緩了兵增長率的失速下滑,行業整體出現緩和的變更,為整個國家的結極調整贏得了時間。
日本產能過剩輸出計劃:20 世紀50年代至70年代,日本的戰后重建高潮使其固定資產投資持續增加,拉動了國內的工程機械需求的高速增長,巨大的本土市場使日本工程機械企業快速發展,同時伴隨著技術水平不斷提高。慢慢的,日本對國外進口機械設備的依賴隨著自我技術的提升,逐步替化為國產設備。(中國現階段也是這樣的過程)。到了80年代末期,日本城鎮化發展進行尾聲,固定資產投資這塊不斷的減少,慢慢體現的則是工程機械設備的過剩。而在此時,日本則加大了對外輸出計劃,比如向中國及東南亞地區輸出設備。我們常見到的工程機械設備有日立,小松等品牌。這在大家的生活中都可以看得到。
“一帶一路"產能過剩輸出:這屬于一個長期的戰略,五年~十年,甚至更長久,也許就貫穿于中國所謂新型城鎮化的全過程。一帶一路沿線大多是新興經濟體和發展中國家,據統計整理,一帶一路沿線覆蓋總人口約44億,經濟總量21萬億美元,分別占的63%和29%。這些國家普遍處于經濟發展的上升期,此過程有點像中國2000年前后的時期,正處于大量基礎建設的階段,可以說投資拉動經濟的發展也是當前這些新興經濟體的步調。
一路盤點,整理資料下來,其實中國無非是在步美國、日本等已經發展過的的步軌,當然,咱們美其名曰的冠以“中國特色"的美名罷了。zui簡單一點,以前美國、日本資本輸出到中國剝削中國的廉價勞動力,而現在中國則輸出資本到東南亞,非洲等地區剝削其勞動力是一個道理的。這是強國的必經之路。就拿工程機械這點來講,美國輸入到日本,日本技術提升了,后面產能過剩了,輸送到中國;中國現在經一輪大發展,技術也逐步提升了,但產能也過剩了,就需要輸送到發展進程更慢的國家了。
以上講到一帶一路的內容相對來說過于片面,因為還涉及到挺多國家之間的合作,資金的解決問題等。我主要還是理清楚一帶一路的產能過剩輸出的基本目的吧,我認為這是我們看問題的核心之一。
“一帶一路"受益的行業的影響,分為三個層次,
*,   基礎設施建設;涉及到建筑、鋼鐵、水泥、工程機械;(我認為建筑是較為的,所以在此前的一帶一路的爆動中,其漲幅也比較大,而工程機械則次之,但一帶一路對其影響則更為深遠,當下的基建投資需要用到它,未來的對外出口亦有戲。而工程隊的就只能是跟著高鐵隊伍外出建設工程,聽起來賊辛苦的樣子),這些行業屬于前期利好;
第二,   鐵路設備,重卡等(我認為高鐵在上才可稱為制造,其它的暫時還不行),這些行業屬于中期利好;
第三,   資源、運輸物流等,這些行業屬于后期利好。。
鑒于開始的思路是理工程機械這塊,zui初的想法是來源于中聯重科業績快報預告內容,由于2014年房地產周期下降,從而影響其整體業務收入。所以下文,我會以中聯重科為主的工程機械行業進行對比分析,有時間再闡述其它行業。在我看來,建筑行業的股票存在著巨大的機會,還是整理一下數據,我理了一下投資與鋼材,水泥、工程機械的關系。基本呈現正相關趨勢,大家請看下面兩個圖。
我們可以看到基礎設施投資、房地產開發投資累計同比與鋼材,水泥產量累計同比變化趨勢基本一致。投資建設同比上漲的年份,鋼材,水泥、工程機械等也同比上漲。投資拉動著鋼材、水泥、工程機械制造業的發展。競然投資為拉動GDP主旋律,在一帶一路戰略的帶動下沒有發生轉變的話,有可能維持穩定的投資前提下,逐步對外輸送過剩產能。可見,對外輸送過剩產能才是一帶一路的zui終的根本目的,國內的基礎建設只是前提鋪墊。對于國內的基礎建設,建筑行業的股票,如中鐵二局,中國建筑為啥就爆漲了三四倍,其zui先受益的股票。而對于工程機械在國內投資仍趨于較為穩定的情況下,對于未來產能過剩的預期還沒有*消化完畢,整體節點上會推慢那么一點點。
整理完工程機械行業的數據,不得不說,這是由于2008年四萬個億后,給這個行業種下了毒瘤。從數據的背后推測,可以看到行業的的競爭非常殘酷,企業資產負債率高企,企業三角債,存庫嚴重導致的產能過剩等等現象,都讓人驚呆了。國家統計局一直有公布規模化工業的企業運營情況,同樣的是企業負責率逐漸上升,毛利率逐步下降等等。從中聯重科、山推股份、徐工機械、三一重工這幾家企業的基本面從良好到惡化,都已經如此,何況小企業,更加慘不忍睹。與本文相關的論文有:礦山電動插板閥

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